事件:腾格里沙漠污染,曝光后获得习主席批示。阿拉善盟腾格里沙漠中存在大型工业废水晾晒池,此前已经有多次媒体曝光,但均未获得地方政府实质性认可。新浪网报道,习近平主席近日就此做出批示。环保部、内蒙古环保厅、当地政府国庆期间已开展工作.

   信号意义强烈,时点值得重视。此次的污染发生在偏远地区的沙漠中,实际造成的破坏与损失,肯定不是历次污染事件中*大的。但是国家主席就污染问题进行批示,这在以往非常罕见。目前时点接近水十条出台,习主席对工业废水污染问题进行批示,正是向外界明确传递本届政府对于水污染治理的决心。我们相信在高层重视与政绩考核压力之下,即将出台的水十条的政策将得到完美落实;l 工业废水积弊已久,污染治理弹性巨大。与城镇生活污水接近90%的处理率相比,工业废水存在明显差距。2011 年环保部下属的“中华环保联合会”曾经调查过全国18 个国家级、省级、地市级工业园区,其中13 个存在废水直排江河的问题。这一方面说明工业废水达标排放存在很大不足,另一方面也说明一旦政府下决心监管,改进的弹性、空间巨大。我国省级以上工业园区达1700 家左右,若计入县市级,数量估计达7000 家左右。由于监管力度、处理难度等问题,这一市场未被充分开发,从设备、工程到运营,均存在巨大改进弹性。

   我们认为,习主席的批示,将成为工业废水治理加速的发令枪;l 水十条自2014 年二季度开始产生市场预期至今已接近半年,有市场观点认为随着投资者的预期逐渐充分、明确,政策出台已无悬念。

   我们认为近期总理在讲话中优次将水污染置于大气之前、主席亲自对工业水污染事件作出批示,已足以维持水十条的吸引力;l 水十条将水污染治理列为重中之重,循政策脉络落实投资标的。

   据报道,水污染治理已经放在水十条的优要位置。工业废水、生活污水、农村污染治理均被纳入政策关注范围。如果说此前市场对于治理政策能否落实还心存疑虑,习主席的批示相当于一针强心剂。政策出台之前,正是市场预期模糊,想象空间*大的阶段,可以选择相关标的进行主题性投资。维持环保行业增持评级。